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龙光地产成功发行2017年到期的2.5亿美元优先票据

楼盘资讯 > 楼盘资讯 > 正文   2014-12-02 11:33:22   来源:深圳新闻网房产频道      
龙光地产控股有限公司(「龙光地产」或「本集团」;港交所股份代号:3380)欣然宣布于今天成功完成发行2017年到期的2 5亿美元的优先票据(「票据」),票据年利率为9 75%。
  专注于住宅物业市场的领先物业发展商 - 龙光地产控股有限公司(「龙光地产」或「本集团」;港交所股份代号:3380)欣然宣布于今天成功完成发行2017年到期的2.5亿美元的优先票据(「票据」),票据年利率为9.75%。

  瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTB Capital为是次发行2014年美元票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。估计扣除包销折扣及其他估计费用与开支后,2014年美元票据发行所得款项净额约为2.46亿美元。龙光地产计划将所得款项用于现有债务再融资与其他一般公司用途。

  是次为龙光地产今年内第二度发行美元优先票据,并继续获得市场的热烈支持,超额认购逾4倍,再次反映龙光地产卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和良好的信用水平,备受国际投资界所认同。超过100家机构投资者参与入标定价,票据最终主要分配至基金、资产管理公司和私人银行。在积极的市场回应支持下,票据最终的定价低于价格初步指引。通过此次美元优先票据的成功发行,本集团进一步加强其财务实力,并持续致力降低融资成本,相信将有利本集团加快业务发展,为投资者创造更佳的回报。

  此前,龙光获国际权威评级机构穆迪 (Moody's)及惠誉 (Fitch)首次评级。其中,穆迪给予「Ba3」评级,惠誉给予「BB-」评级,展望均为稳定。有关票据获得穆迪的「B1」评级及惠誉的「BB-」评级。根据公开信息,龙光的信用评级为近三年新上市中国房地产公司所获得的最高评级,体现市场对公司「低成本、高利润」的竞争优势的认可。

  龙光地产简介

  龙光地产是在香港联交所主板上市的大型房地产开发企业(股票代码3380.HK),成立于1996年,拥有房地产开发国家一级资质、房屋建筑工程施工总承包国家一级资质、物业管理国家一级资质,是中国综合实力最强的房地产企业之一。18年厚积薄发,铸就70多个精品项目,成功实现广东、广西、四川、海南4大战略基地和广州、深圳、佛山、南宁、成都、海口等14大城市的战略布局。2014年业绩突显,荣列中国房地产40强。

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