重组关系到收购是否成功
2月6日,融创中国与佳兆业宣布,融创以约45.5亿港元收购郭氏家族持有的佳兆业49.25%股权。不过,这一重大利好背后,融创给自己加了几道“护身符”,根据此前融创收购佳兆业的协议约定,佳兆业尽快完成境内外债务重组是融创收购的前提条件之一。
此外,融创对要约收购佳兆业还设定了其余先决条件,包括因出售股份而导致的现有债务条款下的所有违约已被现有债务的相关债权人豁免,所有现有纠纷向法院申请通过和解及其他方式解决等。如果无法解决债务问题,融创要约收购佳兆业仍无法继续进行。
佳兆业表示,此次境内重组计划充分考虑债权人各自的债务状况、抵押品保障以及清盘时的有限次序,目的是令公司的财务和营运恢复稳定,使得收购事项能够达成。
按照计划,接下来佳兆业还需针对大约人民币170.38亿元的境外债务提出重组计划。
针对境内外债务重组的计划,该债务重组的首席收购、兼并、债务重组官——深圳市富海银涛资产管理有限公司董事长武捷思称,“要公平地对待所有债权人。境内与境外债权人都应按照他们的抵押情况和优先级别享有相应的平等待遇”。
预计4月份完成重组
融创收购佳兆业进程中,也出现了“小插曲”。
2月27日下午,融创、佳兆业联合公告宣告收购事项的进展不顺。据悉,融创要约收购的综合文件原需在2月27日向佳兆业股东寄发,但由于相应条件未能在规定时间内达成,寄发日期最晚将延迟至8月10日。